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理財規劃師含金量高嗎

徐克達2019-10-11 16:52:17

雖然現在越來越多的人開始投資理財,但是真正懂得如何理財的人并不多,大部分人都是憑著自己的運氣或者跟隨別人來理財。這時就需要一名理財規劃師來幫助我們理財,那么理財規劃師的含金量高嗎?

理財規劃師含金量高嗎

理財規劃師含金量高嗎

理財規劃師的含金量比較高,理財規劃要求提供的服務是全方位的,所以國家對理財規劃師的要求是比較嚴的,必須能全面掌握各種金融工具及相關法律法規,同時還能為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,而且這個方案是需要不斷進行修正的,從而才能長期的滿足客戶,對于財務方面不斷變化的需求。在理財規劃實際工作中財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現。

理財規劃師職業發展

理財規劃師有多元化發展方向。既可以服務于金融機構,如商業銀行、保險公司、第三方理財公司等。

專業的理財規劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產或理財產品。而越來越多的理財規劃師選擇進入正規第三方理財公司或者持有從業資格的專業人士獨立執業(私人理財顧問)。

私人理財顧問更可通過,收取咨詢費、理財規劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產品方傭金等方式來進一步提高收入。

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